Le futur des ETF commence ici

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L’investissement thématique
avec Lyxor ETF

Portez un nouveau regard sur le monde

Notre monde change. Les avancées technologiques, l’évolution des forces économiques et l’urgence climatique bouleversent le quotidien de milliards de personnes. Dans quelle mesure votre portefeuille résiste-t-il à l’épreuve du temps ? 

Ayant pour objectif de répliquer des indices qui appliquent des filtres ESG MSCI, permettant d’exclure les entreprises qui ne respecteraient pas ces critères, les ETF thématiques “nouvelle génération” de Lyxor combinent le big data, l'intelligence artificielle et les connaissances humaines pour :

Les ETF présentent un risque de perte en capital.

Pourquoi choisir l’investissement thématique ? 

Chez Lyxor, nous avons identifié divers thèmes d’investissement qui selon nous redessineront les sociétés et les économies de demain. Pour avoir accès à ces mégatendances les plus influentes, nous nous sommes associés au fournisseur de données MSCI et à un comité d’experts en vue de développer une gamme d’ETF actions thématiques. Le cours de l’ETF peut varier et présente un risque de perte en capital.

Entrez dans le futur avec nos ETF thématiques 

Les mégatendances sont des forces économiques, sociales, technologiques et environnementales qui redessinent les modèles de gestion des entreprises. Les portefeuilles construits sur la base des secteurs traditionnels peuvent rater de nouvelles opportunités. Au regard des forces disruptives à l’oeuvre, les investisseurs pourraient considérer le monde différemment que par le passé.

Combiner gestions active et passive

L’investissement thématique est loin d’être nouveau : les gérants tant actifs que passifs y recourent depuis de nombreuses années. Alors que les approches purement actives ou passives présentent des avantages et des inconvénients, nous pensons qu’associer la supervision humaine active* à une indexation passive fondée sur des règles permet d’obtenir le meilleur des deux univers. Cela ne signifie pas pour autant que vous serez gagnant à tous les coups. Un ETF a pour objectif de répliquer les performances d’un indice, si l’indice baisse, le cours de l’ETF en question baisse aussi.

*Fonds actif : fonds dont l’objectif de gestion est de surperformer un indice, sous la supervision d’un gérant

** Fonds passif : fonds dont l’objectif de gestion est de répliquer un indice

À des fins d’illustration uniquement. Il ne s’agit pas d’une recommandation.

L’aspect humain

Nous reconnaissons que le big data et l’IA ne sont pas infaillibles. C’est exactement pour cela que MSCI a choisi un comité d’experts thématiques, qui permet à nos ETF de s’adapter à l’évolution des thèmes dans le temps.***

Lukas

Lukas Neckermann : DG chez Neckermann Strategic Advisors et auteur de « The Mobility Revolution » et « Smart Cities, Smart Mobility »


   

Costas

Costas Andriopoulos : Professeur d’innovation et d’entrepreneuriat, directeur du Cass X (Centre de recherche pour l’innovation et la rupture) à la Cass Business School


   

Mikko

Mikko Myrskylä : Directeur exécutif de l’Institut Max Planck pour la recherche démographique et professeur de sciences des données sociales à l’Université d’Helsinki

***MSCI peut demander l’avis de spécialistes des marchés externes sur l’évolution du thème sous-jacent de l’indice et des mots amorces pertinents. Cependant, de tels avis sont de nature purement consultative. Leur utilisation est laissée à l’entière discrétion de MSCI et peut ou non donner lieu à une modification de l’indice ou de sa méthodologie.

Principaux risques liés aux ETF

Risque de perte en capital :

Les ETF présentent un risque de perte en capital. La valeur de remboursement du produit peut être inférieure au montant de l’investissement initial. Dans le pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement.

Risque de réplication :

Il n’y a aucune garantie que l’objectif de l’ETF soit atteint.

L’ETF peut ne pas toujours être en mesure de répliquer parfaitement la performance de son indicateur de référence.

Risque action :

Le cours d’une action peut varier à la hausse ou à la baisse, et reflète notamment l’évolution des risques liés à la société émettrice ou à la situation économique du marché correspondant. Les marchés d’actions sont plus volatiles que les marchés de taux, sur lesquels il est possible, pour une période donnée et à des conditions macro-économiques égales, d’estimer les revenus.

Risque de change :

Les ETF peuvent être exposés au risque de change s’ils sont libellés dans une devise différente de celle de l’indicateur de référence qu’il réplique. Cela signifie que les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur les rendements.

Risque de concentration :

Les ETF thématiques sélectionnent des titres actions et obligations pour leur portefeuille sur la base d’un indice d’origine de référence. Dans le cas où les règle de sélection sont particulièrement strictes, le portefeuille peut être plus concentré et le risque est réparti sur moins de titres que l’indice d’origine.

Risque de liquidité :

La liquidité des ETF est fournie par des teneurs de marché enregistrés sur les marchés où les ETF sont cotés, en ce compris Société Générale. La liquidité sur les marchés peut être limitée du fait notamment, d’une suspension du (des) marché(s) des sous-jacents de l’indicateur de référence, d’une erreur des systèmes de l’un des marchés concernés, de Société Générale ou d’autres teneurs de marché, ou d’une situation ou d’un événement exceptionnel(le).

Zoom sur notre gamme d’ETF thématiques 

UCITS ETF Code ISIN Frais courants actuel provisoire*  Frais courants cible* Éligible PEA

Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered (DR) UCITS ETF

LU2023678878

0.15%*

0.45%*

non

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF

LU2023678282

0.15%*

0.45%*

non

Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF

LU2023679090 0.15%* 0.45%* non

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF

LU2023678449 0.15%* 0.45%* non
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF LU2023679256 0.15%* 0.45%* non

Source : Lyxor International Asset Management, au 25/07/2020. *Le taux du total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0,45%. Il est temporairement réduit à 0,15% jusqu’à septembre 2021. Total de frais sur encours (TFE) = frais courants

Pourquoi choisir Lyxor 

Un pionner dans l’investissement thématique depuis 2007

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Innovant

Nous utilisons des techniques de pointe en big data et en IA pour identifier les entreprises concernées
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Dynamique

Les experts de l'industrie thématique permettent à nos ETF de conserver une longueur d'avance à mesure que les thèmes évoluent
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Durable

Exclusion des entreprises controversées, des contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies et des entreprises dont les scores ESG MSCI sont médiocres
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Expertise

Notre expertise dans les ETF thématiques remonte à 2007 avec le lancement de notre ETF WATER avec +$630M d’actifs sous gestion
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Accompli

Notre ETF Robotics & AI de $130M+ a été lancé en 2018, tirant parti de l'expertise de l'auteur futuriste à succès Martin Ford*

*Source : Lyxor International Asset Management, au 25/07/2020.

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