À la suite du passage récent en réplication physique de nos ETF : Lyxor ESG Euro Corporate Bond ex Financials (DR) et Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR), c'est au tour de notre ETF ESG USD Corporate Bond (DR). Lancé en 2015, ce fonds de crédit détient des obligations de qualité investment grade avec une notation MSCI ESG de BBB ou plus. Il exclut les émetteurs dont les revenus tirés du charbon sont importants et est disponible avec un Taux de Frais sur Encours (TFE) de 0,14%.
Pourquoi nous améliorons notre gamme ESG
Aucun doute sur la tendance clé des flux de 2020 : l’ESG. Les flux ESG ETF représentent plus de la moitié du total des flux ETF cumulés en 2020, et les ETF obligataires durables y ont joué un rôle beaucoup plus important que jamais. Comme à la fin du mois de novembre de cette année, les ETF obligataires durables avaient collecté 6,7 milliards d'euros de nouveaux actifs, soit près du double du montant collecté au cours de la même période en 2019. * La demande d'actifs plus verts est en hausse et les décideurs du monde entier s'engagent de plus en plus à s’aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris. Le E en ESG est plus important que jamais.
Chez Lyxor, ces objectifs nous tiennent également à cœur. Au début de l'année, Arnaud Llinas, Head of Lyxor ETF and Indexing, a fait deux promesses à nos investisseurs : que les efforts visant à améliorer nos capacités ESG ne cesseraient jamais et que nous ne lancerions jamais un fonds sans avoir d'abord examiné si nous pouvons y appliquer des considérations ESG. Dès lors, nous n'avons jamais manqué à notre parole. En mai, nous avons lancé une gamme d'ETF thématiques assortis de filtres ESG, que nous avons construits en partenariat avec MSCI. Plus récemment, nous avons dévoilé le premier écosystème européen d'ETF consacré à la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C d'ici à 2100. Nous avons également remplacé toute notre gamme d’obligations d’entreprises libellés en euros et en dollars par des indices durables gérés par Bloomberg Barclays. L’étape suivante est le passage à la réplication physique pour nos fonds crédit, tout en appliquant des filtres ESG contribuant à réduire l’empreinte carbone de votre portefeuille obligataire.
Pour ce faire, notre ETF Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS est devenu le troisième de nos fonds de crédit privé à passer à la réplication physique le 14 décembre. Disponible avec un TFE de seulement 0,14%, le fonds, unique en son genre sur le marché européen, appliquera des filtres d'implication des entreprises et de controverse selon l'approche ISR MSCI standard de Bloomberg Barclays et exclura les émetteurs ayant une notation ESG de BBB ou plus selon les analystes experts de l'ESG de MSCI. Il exclura en outre les émetteurs qui génèrent 5% ou plus de leurs revenus à partir d'activités commerciales liées au charbon thermique, à la production de charbon thermique, au pétrole et au gaz non conventionnels, au gaz de l'Arctique et au pétrole de l'Arctique. Ces évolutions devraient réduire son empreinte carbone actuelle (intensité carbone par exemple) de 5 à 10%.
Selon Philippe Baché, Head of Fixed Income chez Lyxor ETF, «Le E en ESG est plus important que jamais. En tant qu'investisseurs, nous avons tous le pouvoir de contribuer en aidant à transférer des milliards de dollars vers des investissements respectueux du climat. Les changements que nous apportons à notre gamme de crédit, associés à notre ETF sur obligations vertes, premier au monde, devraient aider à construire des portefeuilles obligataires respectueux du climat ».
En savoir plus sur le Lyxor USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF
AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION.
* Source: Lyxor International Asset Management, au 30/11/2020
